Claude
e125973962
Modes: pre-project questionnaires, TZ/concept review, gap-analysis (typical/simple/complex customization), architecture selection (KA vs ERP vs UT), migration planning, BSL code/reports. References: KA 2.5 capabilities, ERP 2.5 diff, architecture patterns, TZ review checklist, customization catalog (ERF/EPF/MXL/CFE/BSP/config), migration plan template, questionnaire structure. Based on real project experience (ALREADICOM, MLRZ, Teplowin). Customization catalog adapted from 1C AI Development Kit (Arman Kudaibergenov).
7.6 KiB
7.6 KiB
Структура предпроектной анкеты для внедрения 1С
Адаптировать под конкретного клиента: убирать неактуальные разделы, добавлять отраслевую специфику.
Принципы составления анкеты
- Вступление с инструкцией — объяснить, зачем анкета, как заполнять, дедлайн
- Таблица респондентов — ФИО, должность, контакты, какой раздел заполнял
- От общего к частному — сначала общие сведения, потом детали по процессам
- Таблицы для заполнения — не свободный текст, а структурированные формы
- Подсказки — в скобках давать примеры ответов, чтобы респондент понимал ожидания
- Запрос документов — если нужны регламенты, учётная политика, штатка — просить приложить
Типовая структура
Раздел 1: Общие сведения о компании
- Полное наименование, ИНН, юрлица
- Год основания, основные виды деятельности
- Количество сотрудников (общее, в офисе, на производстве/объектах)
- География (головной офис, филиалы, обособленные подразделения)
- Основные заказчики / клиенты (государственные, коммерческие, категории)
- Среднее количество одновременно выполняемых проектов/заказов
- Особенности ценообразования (сметы, спецификации, каталожные цены, ВДЦ)
Раздел 2: Организационная структура и регламенты
2.1. Организационная структура:
- Схема организационной структуры (приложить или описать)
- Ключевые подразделения и их руководители
- Проектная структура (если есть): как формируются проектные команды
2.2. Действующие регламенты: Просить приложить (если есть):
- Учётная политика для целей бухгалтерского и налогового учёта
- Положение о казначейском контроле
- Положение о договорной работе
- Положение о бюджетировании
- Положение о системе управленческого учёта
- Должностные инструкции ключевых позиций
Подсказка для респондента: «Если документ не утверждён или не существует — укажите "отсутствует". Можно выгрузить штатное расписание из ЗУП без зарплат.»
Раздел 3: ИТ-ландшафт
3.1. ИТ-персонал:
- Количество ИТ-специалистов
- Специализация/квалификация (администрирование 1С, разработка 1С, системное администрирование)
3.2. Используемое ПО:
| Категория | Программное обеспечение | Версия | Кол-во пользователей | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| ERP / Бухгалтерия | (1С:Бухгалтерия, КА, ERP, УПП, УТ...) | |||
| Зарплата | (1С:ЗУП, встроенная в КА/ERP...) | |||
| CRM | (Битрикс24, amoCRM...) | |||
| Управление проектами | (MS Project, Битрикс24, Excel...) | |||
| Документооборот | (1С:ДО, Битрикс24, Directum...) | |||
| Сметное ПО | (Гранд-Смета, Смета.ру...) | |||
| CAD/BIM | (AutoCAD, Revit...) | |||
| Другое |
3.3. Инфраструктура 1С (если 1С уже используется):
- Версия платформы 1С:Предприятие
- Конфигурация и версия
- Режим работы: файловый / клиент-серверный
- СУБД: MS SQL / PostgreSQL / другая
- Количество одновременных пользователей
- Были ли доработки типовой конфигурации? Какие? Документированы ли?
- Используется ли обмен данными между базами? Какой?
Раздел 4-N: По каждой предметной области в скоупе
Адаптировать под конкретный проект. Примеры блоков:
Управление проектами:
- Как ведётся планирование проекта (график, вехи)?
- Как контролируется бюджет проекта?
- Как учитываются трудозатраты?
- Кто принимает решения по проекту?
Управление договорами (заказчики):
- Жизненный цикл договора: от конкурса/запроса до закрытия
- Как формируется цена контракта?
- Этапность работ по договору
- Кто согласует и подписывает?
Управление договорами (поставщики/субподряд):
- Как выбираются поставщики/субподрядчики?
- Процедура закупки (запрос предложений, тендер, прямая закупка)
- Контроль исполнения (сроки, качество, акты)
Бухгалтерский учёт:
- Основные участки учёта (ОС, ТМЦ, касса, банк, зарплата)
- Объём документооборота (документов в месяц по типам)
- Проблемные области в текущем учёте
Казначейство:
- Как согласуются платежи?
- Есть ли лимиты на расходы?
- Количество расчётных счетов
Бюджетирование (если есть):
- Какие бюджеты формируются?
- Периодичность (месяц, квартал, год)
- Кто формирует, кто утверждает?
Финальный раздел: Требования и ожидания
- Какие проблемы вы хотите решить в первую очередь?
- Какие отчёты критичны для принятия решений?
- Сроки реализации проекта (ожидания)
- Бюджет проекта (порядок: до 1 млн / 1-3 млн / 3-10 млн / 10+ млн)
- Готовность к изменениям бизнес-процессов (готовы адаптировать процессы под типовую систему / хотят сохранить текущие процессы / готовы к компромиссу)