Claude
16477a28ba
- ut11-capabilities.md: 12 sections covering CRM, sales, procurement, warehouse, pricing (v11.5), treasury, financial results, planning, and limitations - ut-bp-integration.md: exchange architecture (EnterpriseData/KD3), object mapping, setup checklist, sync rules, common issues, responsibility matrix - SKILL.md: updated reference index with new files
17 KiB
17 KiB
1С:Управление торговлей 11 (ред. 11.5) — Типовые возможности
Справочник для gap-анализа и предпроектного обследования. Актуальная редакция: 11.5 (LTS-ветка 11.5.22, функциональная 11.5.25). Всегда верифицировать через web search — механизмы меняются между релизами.
Содержание
- Общая характеристика и позиционирование
- Подсистемы и разделы
- CRM и маркетинг
- Продажи
- Закупки
- Склад и доставка
- Ценообразование
- Казначейство и взаиморасчёты
- Финансовый результат и контроллинг
- Планирование
- Чего НЕТ в УТ 11
- Когда выбирать УТ 11
1. Общая характеристика
1С:УТ 11 — конфигурация для автоматизации оперативного и управленческого учёта торговых предприятий. Ключевая сила — торговля, склад, CRM, ценообразование. Ключевая слабость — отсутствие бухгалтерского/налогового учёта, зарплаты, бюджетирования, производства.
Версии поставки:
- Базовая — одно юрлицо / ИП, ограниченные возможности доработки
- ПРОФ — несколько юрлиц, полная функциональность, открытый код
Гибкость: функциональность включается/отключается через галочки в «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов». Отключённые блоки скрываются из интерфейса.
2. Подсистемы и разделы
Интерфейс разбит на 8 разделов (панель слева):
| Раздел | Назначение |
|---|---|
| Главное | Часто используемые документы, справочники, отчёты |
| CRM и маркетинг | Клиенты, сделки, мероприятия, ABC/XYZ-анализ |
| Продажи | Заказы клиентов, реализации, возвраты, комиссия |
| Закупки | Заказы поставщикам, поступления, возвраты |
| Склад и доставка | Перемещения, инвентаризации, ордера, ячеистый учёт |
| Казначейство | ДС, платежи, заявки, взаиморасчёты |
| Финансовый результат и контроллинг | НДС, себестоимость, закрытие месяца, отчёты |
| НСИ и администрирование | Настройки, справочники, пользователи, обмен данными |
3. CRM и маркетинг
Типовые механизмы
- Партнёры и контрагенты — двухуровневая структура: Партнёр (коммерческие отношения) → Контрагент (юрлицо/ИП). Один партнёр может иметь несколько контрагентов.
- Сделки с клиентами — воронка продаж с этапами, ответственными, плановой суммой, вероятностью
- Лиды — регистрация потенциальных клиентов, конвертация в сделки
- Взаимодействия — звонки, встречи, письма (с привязкой к клиенту/сделке)
- ABC/XYZ-классификация — автоматическая классификация клиентов по выручке (ABC) и стабильности (XYZ); BCG-матрица
- Маркетинговые мероприятия — планирование, бюджет, оценка эффективности
- Сегменты партнёров — динамические/статические группы клиентов для таргетирования
Ограничения
- CRM в УТ — базовый уровень, для полноценного CRM используется 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (УТ + CRM) или Битрикс24
- Нет автоматических воронок с роботами (в отличие от Б24)
- Нет email-рассылок из коробки (интеграция через Б24 или внешние сервисы)
4. Продажи
Типовые механизмы
| Механизм | Описание |
|---|---|
| Заказы клиентов | Полный цикл: создание → согласование → обеспечение → отгрузка → оплата |
| Коммерческие предложения | Формирование КП с автоподставкой цен из соглашений |
| Соглашения с клиентами | Типовые и индивидуальные условия: вид цен, скидки, сроки оплаты |
| Реализация товаров/услуг | Оформление отгрузки, формирование счетов-фактур |
| Возвраты от клиентов | Полный/частичный возврат с корректировкой реализации |
| Комиссионная торговля | Учёт товаров, принятых/переданных на комиссию |
| Розничные продажи | Кассовые операции, подключение торгового оборудования, 54-ФЗ |
| Управление доставкой | Задания на перевозку, маршрутные листы (ПРОФ) |
| Обеспечение заказов | Резервирование, размещение у поставщиков |
Виды торговли
- Оптовая (по заказам)
- Розничная (через ККМ, 54-ФЗ)
- Комиссионная (приём и передача на комиссию)
- По предварительному заказу
- В кредит
5. Закупки
Типовые механизмы
| Механизм | Описание |
|---|---|
| Заказы поставщикам | Формирование, контроль исполнения товарных и финансовых обязательств |
| Соглашения с поставщиками | Фиксация условий: цены, сроки, объёмы |
| Поступление товаров/услуг | Оприходование на склад, контроль сроков годности |
| Возвраты поставщикам | Полный/частичный возврат |
| Регистрация цен поставщиков | Мониторинг и сравнение цен |
| Графики поставок | Планирование регулярных поставок |
| Таможенные декларации | Учёт ГТД при импорте |
| Декларации соответствия | Контроль сертификатов |
6. Склад и доставка
Типовые механизмы
- Ордерный учёт — приёмка и отгрузка через ордера (разделение финансовой и физической операции)
- Ячеистый учёт — учёт остатков по ячейкам склада (адресное хранение)
- Серийный учёт — учёт по серийным номерам, срокам годности
- Характеристики — учёт товаров с вариантами (размер, цвет)
- Упаковки — учёт по упаковкам и единицам измерения
- Перемещения — между складами, внутри склада (между ячейками)
- Инвентаризация — пересчёт остатков, формирование документов на списание/оприходование
- Управление доставкой — задания на перевозку, маршрутные листы (ПРОФ)
- Обособленный учёт — учёт товаров по заказам клиентов (резервирование)
Методы оценки себестоимости
- FIFO (по умолчанию)
- По средней (среднескользящая — новое в 11.5)
- По партиям
7. Ценообразование
Версия ценообразования 11.5 (новая)
Начиная с версии 11.5 — новая архитектура ценообразования:
- Общие виды цен — для всех объектов (соглашений, партнёров, складов)
- Индивидуальные виды цен — уточняющие, для конкретного партнёра/соглашения/склада
- Приоритет: индивидуальная цена > общая цена > формула
- Регистр сведений «Цены номенклатуры 11.5»
- Переход с ценообразования 11.0 через специализированный помощник
Типовые механизмы
- Виды цен — произвольное количество (оптовая, розничная, закупочная, VIP и т.д.)
- Ценовые группы — группировка номенклатуры для разных правил ценообразования
- Формулы расчёта — наценка на вид цен, скругление
- Автоматические скидки — по условиям (объём, контрагент, период)
- Ручные скидки — по пользователю или по соглашению
- Установка цен номенклатуры — документ массовой установки/пересчёта цен
8. Казначейство и взаиморасчёты
Типовые механизмы
| Механизм | Описание |
|---|---|
| Банковские операции | Платёжные поручения, выписки, загрузка из клиент-банка |
| Кассовые операции | ПКО, РКО, кассовая книга |
| Заявки на расходование ДС | Согласование платежей |
| Платёжный календарь | Планирование ДС |
| Эквайринг | Оплата платёжными картами |
| Взаиморасчёты | Учёт ДЗ/КЗ по контрагентам и договорам |
| Взаимозачёты | Корректировка долга, списание задолженности |
| Кредиты и депозиты | Учёт заёмных средств |
Ограничения казначейства УТ
- Нет лимитов по данным бюджетирования (бюджетирования нет)
- Маршруты согласования заявок — базовые (для расширенных → КА/ERP)
- Нет реестров платежей как в КА
9. Финансовый результат и контроллинг
Типовые механизмы
- Себестоимость — расчёт себестоимости продаж (FIFO / средняя / по партиям)
- Направления деятельности — аналитика для разделения финрезультата
- Управленческий баланс — опционально (включается галочкой)
- Финансовый результат — закрытие месяца, расчёт валовой прибыли
- Учёт НДС — входящий/исходящий, книги покупок/продаж (для передачи в БП)
- Доп. расходы — распределение на себестоимость товаров
Ключевые отчёты
| Отчёт | Аналитики |
|---|---|
| Валовая прибыль | По заказам, менеджерам, номенклатуре, подразделениям |
| Валовая прибыль по оплаченным отгрузкам | Только полностью оплаченные |
| Доходы и расходы | По направлениям деятельности |
| Управленческий баланс | По организации |
| Оборотно-сальдовая ведомость | Управленческая |
10. Планирование
Типовые механизмы (ПРОФ)
- Планирование продаж — по номенклатуре, товарным категориям
- Планирование закупок — на основе планов продаж + остатки + страховой запас
- Сценарии — несколько сценариев развития (оптимистичный, пессимистичный)
- Методы заполнения планов — по данным прошлых периодов, из внешних источников, вручную
- Монитор целевых показателей — KPI торговой деятельности
Ограничения
- Нет полноценного MRP (только расчёт потребности для закупок)
- Нет производственного планирования
- Нет бюджетирования (БДР, БДДС)
11. Чего НЕТ в УТ 11
| Функция | Где есть |
|---|---|
| Бухгалтерский учёт (РСБУ, НУ) | БП 3.0, КА, ERP |
| Зарплата и кадры | ЗУП 3, КА, ERP |
| Бюджетирование (БДР, БДДС) | КА, ERP |
| Производство | КА (простое), ERP (полное MRP/MES) |
| Бюджетный процесс (workflow) | ERP |
| МСФО | ERP, 1С:Управление холдингом |
| Основные средства | БП 3.0, КА, ERP |
| Расширенная регламентированная отчётность | БП 3.0, КА, ERP |
Ключевой вывод: УТ 11 = оперативный контур. Для бухгалтерии обязательна связка с БП 3.0 (или переход на КА/ERP).
12. Когда выбирать УТ 11
Да:
- Торговое предприятие (опт, розница, интернет-магазин)
- Нет производства
- Бухучёт ведётся отдельно (в БП 3.0 или аутсорсинг)
- Малый/средний бизнес (до 50 пользователей)
- Нужен сильный складской учёт и CRM
- Бюджет на лицензию ограничен
Нет (рассмотреть КА/ERP):
- Нужен единый контур: учёт + зарплата + бюджетирование
- Есть производство
- Нужен управленческий учёт с ЦФО и директ-костингом
- Масштаб 50+ пользователей
Связка УТ + БП — стандартная архитектура для торговых компаний, которым не нужен единый контур, но нужен мощный оперативный учёт. Подробности интеграции — см. references/ut-bp-integration.md.