Claude
16477a28ba
- ut11-capabilities.md: 12 sections covering CRM, sales, procurement, warehouse, pricing (v11.5), treasury, financial results, planning, and limitations - ut-bp-integration.md: exchange architecture (EnterpriseData/KD3), object mapping, setup checklist, sync rules, common issues, responsibility matrix - SKILL.md: updated reference index with new files
260 lines
17 KiB
Markdown
260 lines
17 KiB
Markdown
# 1С:Управление торговлей 11 (ред. 11.5) — Типовые возможности
|
||
|
||
> Справочник для gap-анализа и предпроектного обследования.
|
||
> Актуальная редакция: 11.5 (LTS-ветка 11.5.22, функциональная 11.5.25).
|
||
> **Всегда верифицировать через web search** — механизмы меняются между релизами.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Содержание
|
||
|
||
1. [Общая характеристика и позиционирование](#1-общая-характеристика)
|
||
2. [Подсистемы и разделы](#2-подсистемы-и-разделы)
|
||
3. [CRM и маркетинг](#3-crm-и-маркетинг)
|
||
4. [Продажи](#4-продажи)
|
||
5. [Закупки](#5-закупки)
|
||
6. [Склад и доставка](#6-склад-и-доставка)
|
||
7. [Ценообразование](#7-ценообразование)
|
||
8. [Казначейство и взаиморасчёты](#8-казначейство-и-взаиморасчёты)
|
||
9. [Финансовый результат и контроллинг](#9-финансовый-результат-и-контроллинг)
|
||
10. [Планирование](#10-планирование)
|
||
11. [Чего НЕТ в УТ 11](#11-чего-нет-в-ут-11)
|
||
12. [Когда выбирать УТ 11](#12-когда-выбирать-ут-11)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 1. Общая характеристика
|
||
|
||
1С:УТ 11 — конфигурация для автоматизации **оперативного и управленческого учёта** торговых предприятий. Ключевая сила — торговля, склад, CRM, ценообразование. Ключевая слабость — отсутствие бухгалтерского/налогового учёта, зарплаты, бюджетирования, производства.
|
||
|
||
**Версии поставки:**
|
||
- **Базовая** — одно юрлицо / ИП, ограниченные возможности доработки
|
||
- **ПРОФ** — несколько юрлиц, полная функциональность, открытый код
|
||
|
||
**Гибкость:** функциональность включается/отключается через галочки в «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов». Отключённые блоки скрываются из интерфейса.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 2. Подсистемы и разделы
|
||
|
||
Интерфейс разбит на 8 разделов (панель слева):
|
||
|
||
| Раздел | Назначение |
|
||
|--------|------------|
|
||
| **Главное** | Часто используемые документы, справочники, отчёты |
|
||
| **CRM и маркетинг** | Клиенты, сделки, мероприятия, ABC/XYZ-анализ |
|
||
| **Продажи** | Заказы клиентов, реализации, возвраты, комиссия |
|
||
| **Закупки** | Заказы поставщикам, поступления, возвраты |
|
||
| **Склад и доставка** | Перемещения, инвентаризации, ордера, ячеистый учёт |
|
||
| **Казначейство** | ДС, платежи, заявки, взаиморасчёты |
|
||
| **Финансовый результат и контроллинг** | НДС, себестоимость, закрытие месяца, отчёты |
|
||
| **НСИ и администрирование** | Настройки, справочники, пользователи, обмен данными |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 3. CRM и маркетинг
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
- **Партнёры и контрагенты** — двухуровневая структура: Партнёр (коммерческие отношения) → Контрагент (юрлицо/ИП). Один партнёр может иметь несколько контрагентов.
|
||
- **Сделки с клиентами** — воронка продаж с этапами, ответственными, плановой суммой, вероятностью
|
||
- **Лиды** — регистрация потенциальных клиентов, конвертация в сделки
|
||
- **Взаимодействия** — звонки, встречи, письма (с привязкой к клиенту/сделке)
|
||
- **ABC/XYZ-классификация** — автоматическая классификация клиентов по выручке (ABC) и стабильности (XYZ); BCG-матрица
|
||
- **Маркетинговые мероприятия** — планирование, бюджет, оценка эффективности
|
||
- **Сегменты партнёров** — динамические/статические группы клиентов для таргетирования
|
||
|
||
### Ограничения
|
||
|
||
- CRM в УТ — базовый уровень, для полноценного CRM используется **1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (УТ + CRM)** или Битрикс24
|
||
- Нет автоматических воронок с роботами (в отличие от Б24)
|
||
- Нет email-рассылок из коробки (интеграция через Б24 или внешние сервисы)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 4. Продажи
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
| Механизм | Описание |
|
||
|----------|----------|
|
||
| Заказы клиентов | Полный цикл: создание → согласование → обеспечение → отгрузка → оплата |
|
||
| Коммерческие предложения | Формирование КП с автоподставкой цен из соглашений |
|
||
| Соглашения с клиентами | Типовые и индивидуальные условия: вид цен, скидки, сроки оплаты |
|
||
| Реализация товаров/услуг | Оформление отгрузки, формирование счетов-фактур |
|
||
| Возвраты от клиентов | Полный/частичный возврат с корректировкой реализации |
|
||
| Комиссионная торговля | Учёт товаров, принятых/переданных на комиссию |
|
||
| Розничные продажи | Кассовые операции, подключение торгового оборудования, 54-ФЗ |
|
||
| Управление доставкой | Задания на перевозку, маршрутные листы (ПРОФ) |
|
||
| Обеспечение заказов | Резервирование, размещение у поставщиков |
|
||
|
||
### Виды торговли
|
||
|
||
- Оптовая (по заказам)
|
||
- Розничная (через ККМ, 54-ФЗ)
|
||
- Комиссионная (приём и передача на комиссию)
|
||
- По предварительному заказу
|
||
- В кредит
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 5. Закупки
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
| Механизм | Описание |
|
||
|----------|----------|
|
||
| Заказы поставщикам | Формирование, контроль исполнения товарных и финансовых обязательств |
|
||
| Соглашения с поставщиками | Фиксация условий: цены, сроки, объёмы |
|
||
| Поступление товаров/услуг | Оприходование на склад, контроль сроков годности |
|
||
| Возвраты поставщикам | Полный/частичный возврат |
|
||
| Регистрация цен поставщиков | Мониторинг и сравнение цен |
|
||
| Графики поставок | Планирование регулярных поставок |
|
||
| Таможенные декларации | Учёт ГТД при импорте |
|
||
| Декларации соответствия | Контроль сертификатов |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 6. Склад и доставка
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
- **Ордерный учёт** — приёмка и отгрузка через ордера (разделение финансовой и физической операции)
|
||
- **Ячеистый учёт** — учёт остатков по ячейкам склада (адресное хранение)
|
||
- **Серийный учёт** — учёт по серийным номерам, срокам годности
|
||
- **Характеристики** — учёт товаров с вариантами (размер, цвет)
|
||
- **Упаковки** — учёт по упаковкам и единицам измерения
|
||
- **Перемещения** — между складами, внутри склада (между ячейками)
|
||
- **Инвентаризация** — пересчёт остатков, формирование документов на списание/оприходование
|
||
- **Управление доставкой** — задания на перевозку, маршрутные листы (ПРОФ)
|
||
- **Обособленный учёт** — учёт товаров по заказам клиентов (резервирование)
|
||
|
||
### Методы оценки себестоимости
|
||
|
||
- FIFO (по умолчанию)
|
||
- По средней (среднескользящая — новое в 11.5)
|
||
- По партиям
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 7. Ценообразование
|
||
|
||
### Версия ценообразования 11.5 (новая)
|
||
|
||
Начиная с версии 11.5 — новая архитектура ценообразования:
|
||
- **Общие виды цен** — для всех объектов (соглашений, партнёров, складов)
|
||
- **Индивидуальные виды цен** — уточняющие, для конкретного партнёра/соглашения/склада
|
||
- Приоритет: индивидуальная цена > общая цена > формула
|
||
- Регистр сведений «Цены номенклатуры 11.5»
|
||
- Переход с ценообразования 11.0 через специализированный помощник
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
- **Виды цен** — произвольное количество (оптовая, розничная, закупочная, VIP и т.д.)
|
||
- **Ценовые группы** — группировка номенклатуры для разных правил ценообразования
|
||
- **Формулы расчёта** — наценка на вид цен, скругление
|
||
- **Автоматические скидки** — по условиям (объём, контрагент, период)
|
||
- **Ручные скидки** — по пользователю или по соглашению
|
||
- **Установка цен номенклатуры** — документ массовой установки/пересчёта цен
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 8. Казначейство и взаиморасчёты
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
| Механизм | Описание |
|
||
|----------|----------|
|
||
| Банковские операции | Платёжные поручения, выписки, загрузка из клиент-банка |
|
||
| Кассовые операции | ПКО, РКО, кассовая книга |
|
||
| Заявки на расходование ДС | Согласование платежей |
|
||
| Платёжный календарь | Планирование ДС |
|
||
| Эквайринг | Оплата платёжными картами |
|
||
| Взаиморасчёты | Учёт ДЗ/КЗ по контрагентам и договорам |
|
||
| Взаимозачёты | Корректировка долга, списание задолженности |
|
||
| Кредиты и депозиты | Учёт заёмных средств |
|
||
|
||
### Ограничения казначейства УТ
|
||
|
||
- Нет лимитов по данным бюджетирования (бюджетирования нет)
|
||
- Маршруты согласования заявок — базовые (для расширенных → КА/ERP)
|
||
- Нет реестров платежей как в КА
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 9. Финансовый результат и контроллинг
|
||
|
||
### Типовые механизмы
|
||
|
||
- **Себестоимость** — расчёт себестоимости продаж (FIFO / средняя / по партиям)
|
||
- **Направления деятельности** — аналитика для разделения финрезультата
|
||
- **Управленческий баланс** — опционально (включается галочкой)
|
||
- **Финансовый результат** — закрытие месяца, расчёт валовой прибыли
|
||
- **Учёт НДС** — входящий/исходящий, книги покупок/продаж (для передачи в БП)
|
||
- **Доп. расходы** — распределение на себестоимость товаров
|
||
|
||
### Ключевые отчёты
|
||
|
||
| Отчёт | Аналитики |
|
||
|-------|-----------|
|
||
| Валовая прибыль | По заказам, менеджерам, номенклатуре, подразделениям |
|
||
| Валовая прибыль по оплаченным отгрузкам | Только полностью оплаченные |
|
||
| Доходы и расходы | По направлениям деятельности |
|
||
| Управленческий баланс | По организации |
|
||
| Оборотно-сальдовая ведомость | Управленческая |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 10. Планирование
|
||
|
||
### Типовые механизмы (ПРОФ)
|
||
|
||
- **Планирование продаж** — по номенклатуре, товарным категориям
|
||
- **Планирование закупок** — на основе планов продаж + остатки + страховой запас
|
||
- **Сценарии** — несколько сценариев развития (оптимистичный, пессимистичный)
|
||
- **Методы заполнения планов** — по данным прошлых периодов, из внешних источников, вручную
|
||
- **Монитор целевых показателей** — KPI торговой деятельности
|
||
|
||
### Ограничения
|
||
|
||
- Нет полноценного MRP (только расчёт потребности для закупок)
|
||
- Нет производственного планирования
|
||
- Нет бюджетирования (БДР, БДДС)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 11. Чего НЕТ в УТ 11
|
||
|
||
| Функция | Где есть |
|
||
|---------|----------|
|
||
| Бухгалтерский учёт (РСБУ, НУ) | БП 3.0, КА, ERP |
|
||
| Зарплата и кадры | ЗУП 3, КА, ERP |
|
||
| Бюджетирование (БДР, БДДС) | КА, ERP |
|
||
| Производство | КА (простое), ERP (полное MRP/MES) |
|
||
| Бюджетный процесс (workflow) | ERP |
|
||
| МСФО | ERP, 1С:Управление холдингом |
|
||
| Основные средства | БП 3.0, КА, ERP |
|
||
| Расширенная регламентированная отчётность | БП 3.0, КА, ERP |
|
||
|
||
**Ключевой вывод:** УТ 11 = оперативный контур. Для бухгалтерии обязательна связка с БП 3.0 (или переход на КА/ERP).
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 12. Когда выбирать УТ 11
|
||
|
||
**Да:**
|
||
- Торговое предприятие (опт, розница, интернет-магазин)
|
||
- Нет производства
|
||
- Бухучёт ведётся отдельно (в БП 3.0 или аутсорсинг)
|
||
- Малый/средний бизнес (до 50 пользователей)
|
||
- Нужен сильный складской учёт и CRM
|
||
- Бюджет на лицензию ограничен
|
||
|
||
**Нет (рассмотреть КА/ERP):**
|
||
- Нужен единый контур: учёт + зарплата + бюджетирование
|
||
- Есть производство
|
||
- Нужен управленческий учёт с ЦФО и директ-костингом
|
||
- Масштаб 50+ пользователей
|
||
|
||
**Связка УТ + БП** — стандартная архитектура для торговых компаний, которым не нужен единый контур, но нужен мощный оперативный учёт. Подробности интеграции — см. `references/ut-bp-integration.md`.
|